Yatırımcılar Yapay Zeka Rallisine Dört Bir Yandan Katılıyor
Yatırımcılar, yapay zeka altyapısına yönelik talep artışıyla birlikte çeşitli sektörlerdeki şirketlerin hisselerine yöneliyor.
Borsaningundemi.com – Dış Haberler Servisi
Yatırımcıların yapay zeka altyapısının kurulumu için gerekli olan malzemeleri sağlayan şirketlere yönelmesi, çip üreticilerinin hisselerinde önemli bir artışa neden oldu. Wall Street Journal’ın haberine göre, bu süreçte yalnızca teknoloji devleri değil, 175 yıllık bir cam üreticisi, bir ağır iş makinesi üreticisi ve Japonya’nın önde gelen tuvalet üreticisi de yapay zeka rallisine katıldı.
Bu ralli, Orta Doğu barış anlaşmasına dair olumlu gelişmeler ve Advanced Micro Devices (AMD) tarafından açıklanan güçlü finansal sonuçlarla desteklenerek ivme kazandı. S&P 500 Endeksi yeni zirvelere ulaşırken, yatırımcılar altyapı tedarikçilerinin kâr elde edeceğine dair güvenlerini artırdı.
Cam ve fiber optik şirketleri yapay zeka odaklı hale geldi
Veri merkezi kurulumunun sağladığı avantajlardan yararlanan köklü cam üreticisi Corning, bu ralli sırasında önemli kazançlar elde etti. Nvidia’nın 175 yıllık şirkete 500 milyon dolar yatırım yapma planını açıklamasının ardından, Corning’in hisseleri %12 oranında değer kazandı. Bir zamanlar Thomas Edison için ampul üreten bu şirketin ürettiği fiber optik kablolar, büyük veri merkezi sağlayıcıları için tercih edilen bağlantı noktaları haline geldi. Bu durum, uzun süredir zarar eden bir ürün grubunun yeniden canlanması anlamına geliyor. Ayrıca, Corning, sosyal medya devi Meta ile 6 milyar dolara kadar çıkabilen çok yıllı bir kablo satış anlaşması imzaladı.
İş makinelerinden veri merkezlerine uzanan talep
Sarı ekskavatörleri ve buldozerleri ile tanınan Caterpillar, veri merkezlerinde kullanılan büyük güç üretim ekipmanlarına yönelik artan talep sayesinde kârını ve satışlarını artırmayı başardı. Şirket, türbin motoru üretim kapasitesini 2030 yılına kadar iki katına çıkarmayı hedefleyerek son 15 yılın en büyük fabrika yatırımını başlattı. Caterpillar, jeneratörler için daha fazla pistonlu motor üretmek amacıyla ABD’nin Indiana eyaletindeki fabrikasına 725 milyon dolar yatırım yapma kararı aldı. Catalyst Funds Baş Yatırım Sorumlusu David Miller, şirketin stratejik konumunu değerlendirirken, ‘Onlar bu işin ‘kazma kürek’ sağlayıcıları mı? İş makineleri ürettikleri düşünüldüğünde, kelimenin tam anlamıyla öyle olduklarını söyleyebilirsiniz.’ ifadelerini kullandı.
Japon tuvalet üreticisi bile yapay zeka hamlesi yaptı
Akıllı klozetleriyle tanınan Japon sanayi şirketi Toto, yarı iletken bileşenlerinde kullanılan seramik satışlarının bir yılda iki katından fazla artmasıyla dikkat çekti. Şirketin hisseleri, Mayıs ayında %22 artış göstererek 2026 yılına kadar yükselişini %50’nin üzerine taşıdı. Aktivist fon Palliser Capital, Şubat ayında hazırladığı planda Toto’yu ‘en düşük değerde kalmış ve göz ardı edilmiş’ bir yapay zeka bellek şirketi olarak nitelendirdi. Thornburg Investment Management’tan Sean Sun, ‘Bir veya iki şeyi gerçekten çok iyi yapan ve aniden yoğun talep görmeye başlayan pek çok ‘uyuyan’ Japon şirketi var.’ diyerek bu dönüşümün önemine dikkat çekti.
Güç, soğutma ve spekülatif adımlar
Veri merkezlerinin yüksek enerji ve soğutma ihtiyacı, Vertiv gibi sistem sağlayıcılarının hisselerinde son üç yılda %2.000’den fazla bir artışa yol açtı. Elektrikli araç bataryaları üreten QuantumScape, rotasını yapay zeka pazarına çevirdiğini duyurdu. Şirket Başkanı Siva Sivaram, bu yeni hedefi otomotiv portföylerine ‘harika bir ekleme’ olarak tanımladı. Öte yandan, dot-com dönemini hatırlatan isim değişiklikleri de piyasada görülmeye başlandı. Spor ayakkabı perakendecisi Allbirds’ün adını NewbirdAI olarak değiştirmesi, hisselerinde tek bir günde %582 gibi spekülatif bir sıçrama yarattı. Benzer şekilde, düşük maliyetli bilgisayar üreticisi Raspberry Pi’nin hisseleri, şirketin yapay zeka ile ilgili bir sosyal medya paylaşımının ardından %36 değer kazandı.
